GCash ebeveyni Mynt, P6.60 hisse fiyatıyla halka arzı onayladı

Mynt, mobil cüzdan operatörü GCash'in ebeveyn şirketi olarak Cuma günü halka arz (IPO) fiyatının hisse başına P6.60 olarak belirlendiğini onayladı. Bu seviye, önceki P10 üst sınırına kıyasla %34'lük bir indirimle daha savunulabilir görüldü.

Şirket 8,03 milyar hisse satarak P53 milyar Peso toplayacak; 1,2 milyar ek hisse opsiyonu tam kullanılırsa toplam P60,9 milyar Peso ile Monde Nissin'in 2021 ihracını geçerek ülke tarihinin en büyük IPO'su olacak.

“P6.60 fiyatıyla GCash/Mynt daha az gerilmiş durumda, ama buna ucuz demez.”

Büyük yatırımcılar halka arz öncesinde P36,5 milyar Peso tutarında hisse satın almaya taahhüt etti. P6.60 fiyatıyla Mynt, geriye dönük kazançların yaklaşık 24,6 katı değerlenirken gelir büyümesi %47,3 seviyesinde sürüyor.

DragonFi Securities analisti Jarrod Tin, fiyatın "ucuz" değil, sadece daha az gerildiğini belirterek kredi kalitesini ve %15'in altındaki halka arz oranını (12-13,86%) risk faktörü olarak işaret etti.

Nisan 2027 kilidi açılığında hisselerin üçte ikisi satışa uygun hale gelecek. Bu yıl Filipinler borsası hisse satışlarıyla sadece 227,1 milyon Dolar topladı, geçen yıla göre %71 düşüş.