İçeriğe atla
MONTEGRE

GCash ebeveyni Mynt, P6.60 hisse fiyatıyla halka arzı onayladı

P10 üst sınırından %34 indirimle fiyatlanan ihraç, tam kullanımda P60,9 milyar Peso toplayarak Filipinler tarihinin en büyük halka arzı olabilir.

Kaynak: The Manila Times (Biz), Rappler, Rappler (Tech)3 kaynak ↓|· 1 dk okuma
GCash ebeveyni Mynt, P6.60 hisse fiyatıyla halka arzı onayladı
Fotoğraf: The Manila Times (Biz)

ÖNE ÇIKANLAR

  • Mynt IPO fiyatı P6.60/hisse olarak onaylandı, P10 üst sınırından %34 düşüş
  • Temel ihraç P53 milyar, opsiyon tam kullanılırsa P60,9 milyar Peso hedef
  • Kurumsal yatırımcılar P36,5 milyar Peso'luk talep taahhüdünde bulundu
  • Değerleme geriye dönük kazançların ~24,6 katı; gelir büyümesi %47,3
  • Analistler kredi kalitesi, düşük halka arz oranı ve 2027 kilit açılışını risk olarak görüyor

Mynt, mobil cüzdan operatörü GCash'in ebeveyn şirketi olarak Cuma günü halka arz (IPO) fiyatının hisse başına P6.60 olarak belirlendiğini onayladı. Bu seviye, önceki P10 üst sınırına kıyasla %34'lük bir indirimle daha savunulabilir görüldü.

Şirket 8,03 milyar hisse satarak P53 milyar Peso toplayacak; 1,2 milyar ek hisse opsiyonu tam kullanılırsa toplam P60,9 milyar Peso ile Monde Nissin'in 2021 ihracını geçerek ülke tarihinin en büyük IPO'su olacak.

“P6.60 fiyatıyla GCash/Mynt daha az gerilmiş durumda, ama buna ucuz demez.”

— Jarrod Tin, DragonFi Securities araştırma analisti

Büyük yatırımcılar halka arz öncesinde P36,5 milyar Peso tutarında hisse satın almaya taahhüt etti. P6.60 fiyatıyla Mynt, geriye dönük kazançların yaklaşık 24,6 katı değerlenirken gelir büyümesi %47,3 seviyesinde sürüyor.

DragonFi Securities analisti Jarrod Tin, fiyatın "ucuz" değil, sadece daha az gerildiğini belirterek kredi kalitesini ve %15'in altındaki halka arz oranını (12-13,86%) risk faktörü olarak işaret etti.

Nisan 2027 kilidi açılığında hisselerin üçte ikisi satışa uygun hale gelecek. Bu yıl Filipinler borsası hisse satışlarıyla sadece 227,1 milyon Dolar topladı, geçen yıla göre %71 düşüş.

YORUMLAR (0)

0/2000

Henüz yorum yok. İlk yazan siz olun.

İLGİLİ HABERLER

Bu sayfa, yukarıda adı geçen yayınların haberlerinden yapay zekâ destekli olarak derlendi ve yayın öncesi otomatik dil denetiminden geçti. Montegre'nin muhabiri yoktur; imza satırında haberin derlendiği yayınlar yazar. Yöntem ve yayın ilkeleri